Finanzplanung
0339-de WI200 Finanzmanagement Stand 11.07.2026
Sie umfasst die produkt- und anbieterneutrale Optimierung von Privatvermögen, Vorsorge, Steuern, Güter- / Erbrecht und Einnahmen / Ausgaben-Budget zur finanziellen Realisierung von persönlichen Zielen und Wünschen (Frühpensionierung, Wohneigentumserwerb, Auswandern usw.) oder zur Meisterung finanziell kritischer Lebensphasen (Pensionierung, Scheidung, Invalidität usw.).
English
Financial planning 0339-en
Refers to the optimisation of private assets, pension plans, taxes, property/inheritance matters and income/expenses budgets for the financial realisation of personal targets and requirements (early retirement, home purchasing, emigration etc.) or for addressing financially critical phases (retirement, divorce, disability etc.). Financial planning is carried out with no reference to products or suppliers.
Zitiervorschlag
Finanzplanung (0339-de), in: LAWPEDIA®-Glossar, bereitgestellt von LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/de/finanzplanung, Stand: 11.07.2026 [abgerufen am …].
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